À vos côtés dans une gestion optimisée de votre patrimoine… en toute indépendance !

 

Nos consultants conçoivent et proposent des solutions adaptées pour sécuriser vos revenus, transmettre à moindre coût et avec équité, ou pour préparer sereinement votre retraite.

 

Vos besoins

  • Protéger et transmettre votre patrimoine
  • Optimiser la fiscalité liée à votre patrimoine
  • Protéger vos enfants et votre conjoint
  • Développer et organiser votre patrimoine
  • Assurer vos ressources pour votre retraite

 

Nos solutions

  • Conseils sur l’organisation de vos actifs
  • Élaboration d’une stratégie patrimoniale par un état des lieux et une analyse de votre patrimoine privé et professionnel
  • Points abordés : revenus fonciers, budget retraite, transmission, immobilier…
  • Optimisation de la fiscalité de votre patrimoine
  • Protéger votre conjoint et vos enfants

 

Vos bénéfices

Nous partons de vos objectifs pour trouver ensemble une solution personnalisée en toute indépendance.

  • Un conseil impartial et libre de tous accords commerciaux avec des acteurs financiers s’appuyant sur une démarche structurée :
    • un diagnostic de l’existant
    • une étude des différentes possibilités
    • la construction d’un plan d’actions
    • un suivi dans le temps
  • Un accompagnement personnalisé

Le Cerfrance Aveyron offre des solutions pour répondre aux attentes de chacun.
Les 2 menus proposés Tour d’horizon et Bilan patrimonial s’adaptent parfaitement à vos besoins :

Cerfrance Story

"Nous nous engageons auprès de nos adhérents pour un conseil impartial libre de tous accords commerciaux avec des acteurs financiers..."

Jean-Marc LISSORGUES Responsable du développement du pôle conseil
Cerfrance Story
tarif
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